След тежка лична и професионална драма доктор Джо Армитидж приема временното място в болницата във Варила, Западен Куинсланд. Тя дълго не може да разбере защо доктор Стийв Хеминг, който доскоро така е настоявал за нов лекар, се държи враждебно с нея, въпреки добрата й работа. Много скоро става ясно, че той знае за нея далеч повече, отколкото тя би искала. Доктор Армитидж ще трябва да плати доста висока цена за своето бъдеще…