Стив и Джени уж отново са заедно. Но съдбата им праща нови изпитания. На хоризонта се появява младата италианска принцеса Франческа ди Паоли, жънеща овациите на публиката като оперна певица. За нея мъжкото внимание и страст са като слънцето и въздуха. И Стив попада в мрежите й, заслепен от изтънчеността, красотата и темперамента й. Междувременно Джини ражда близнаци в далечна Франция. Стив не знае нищо, болен от тиф в блатата на Тексас, загубил паметта си. Там го намира една предишна негова любов — индианка, както и перверзната господарка на имението, спечелено от Стив на покер. А скоро пристига и Джини. Очаква се да дойде и Франческа.