Англия, 1550 г. Красивата млада вдовица лейди Пен Брайънстън спечелва доверието на принцеса Мери, което й дава достъп до всички тайни кътчета на английския двор. Точно заради това тя събужда интереса на Оуен Д’Арси, който шпионира за негово величество краля на Франция. Но любовта е способна да обърка плановете и на най-опитния шпионин…